Zoho Sales IQ

Se puede integrar el servicio del agente en Zoho Sales IQ, lo que permite a los usuarios de Zoho Sales IQ comunicarse con el agente desde Zoho Sales IQ.

Preparación

Antes de la integración, se deben configurar algunos parámetros en Zoho, que se utilizarán durante el proceso de integración con GPTBots.

Crear ID de cliente (Client ID)

1. Iniciar sesión en Zoho API Console

   Nota: Si la cuenta no está basada en EE. UU., debe cambiarse el dominio. Para obtener más información, consultar:

2. Si ya se dispone de una aplicación (Application) disponible, acceder a la aplicación correspondiente, hacer clic en Client Secret y copiar el Client ID y el Client Secret correspondientes. Se utilizarán en la configuración de integración de GPTBots.

3. Si no se dispone de una aplicación (Application) disponible, hacer clic en ADD CLIENT en la esquina superior derecha y crear un cliente (Client) adecuado según el tipo de aplicación.

4. Si se crea una aplicación (Application) nueva, completar el nombre de dominio del servicio actual en la Homepage URL y, en Authorized Redirect URIs, completar el nombre de dominio del servicio actual + /api/console/bot/zoho/salesiq/redirect. Hacer clic en CREATE. Tras crearse correctamente, el sistema generará un Client ID y un Client Secret. Copiar el Client ID y el Client Secret correspondientes, que se utilizarán en la configuración de integración de GPTBots.

Nota: Un Client ID puede autorizarse correctamente hasta 20 veces de forma simultánea. Si se supera este límite de 20, la autorización de Zoho del primer bot autorizado dejará de ser válida.

Configuración de la integración

1. Iniciar sesión en GPTBots.

2. Acceder a la organización, seleccionar el agente correspondiente, guardar la versión y hacer clic en Publish. Tras publicarse correctamente, hacer clic en Integrations.

3. Seleccionar Zoho Sales IQ como método de integración.

4. Completar los siguientes parámetros:

   • Client ID and Client Secret: Obligatorio; se obtiene durante la fase de preparación;
   • Screen Name: Obligatorio; se obtiene de la página de la cuenta con la sesión iniciada. Se toma la primera cadena de la ruta después del nombre de dominio. Por ejemplo, en la dirección https://salesiq.zoho.com/gptbos/mychats/000000000000003, el Screen Name es gptbos;
   • Email: Obligatorio; el correo electrónico vinculado al perfil de la cuenta de Zoho;
   • Server Region: Seleccionar la región de la cuenta de Zoho;
   • Public Key: Opcional; si se habilita Secure your webhook en la configuración posterior del webhook, primero hacer clic en Integration y luego volver para completarlo. Si no se habilita, no es necesario.

5. Tras hacer clic en Integration, aparecerá una ventana emergente con el estado de autorización. Hacer clic en Accept.

6. Tras autorizarse correctamente, GPTBots generará una dirección URL de webhook. En este punto, se accede a la página Setting.

7. En Webhooks, seleccionar Data modifications y hacer clic en Add.

8. Completar el contenido del webhook:

   • Brand: Seleccionar la marca que recibirá el webhook;
   • URL to be invoked: Completar la URL del webhook obtenida en la configuración de integración de GPTBots;
   • Events: Seleccionar conversation.created, conversation.visitor.replied. Tras completar, hacer clic en Create webhook.

9. Secure your webhook: Paso opcional. Se puede elegir si se verifica la seguridad del webhook (si procede de la fuente oficial y no es una solicitud falsificada). Después de habilitarlo, hacer clic para generar una clave pública, copiar la clave pública marcada como In Use y completarla en la página de configuración de integración de GPTBots.

Comunicarse con el bot en Zoho Sales IQ

Tras configurarse correctamente la integración, se puede comunicar con el bot en el servicio de Zoho.