聊天機器人與 CRM 整合：重要性、應用場景與操作教學

聊天機器人正成為企業喜愛的虛擬員工。它們可以處理客戶查詢、生成/篩選潛在客戶、自動化重複性任務，並執行更多功能。事實上，80% 的銷售和行銷領導者已經實施或計劃將聊天機器人整合到客戶體驗中。

CRM（客戶關係管理）也是企業成長的重要組成部分。它集中管理客戶資訊、追蹤互動，並提供洞察以改善與客戶的關係。

聊天機器人與 CRM 的整合可以創造強大的協同效應，極大地提升客戶體驗和營運效率。因此，我們設計了這份指南，強調聊天機器人與 CRM 的關係及其整合方式。此外，您還將瞭解可以考慮的頂級 AI Agent 聊天機器人平台。

為什麼要將 CRM 與聊天機器人整合？

在探討 AI 聊天機器人與 CRM 整合的技術細節之前，讓我們先瞭解為什麼這對現代企業至關重要。

現代的客戶與過去二十年的客戶需求已經大不相同。他們現在期望企業能提供快速且個性化的互動。將企業 AI Agent與 CRM 系統整合是一項戰略舉措，它可以改變您的顧客參與和營運效率。

提升的客戶服務與滿意度

您知道嗎？83% 的 CRM 領導者表示，AI 提升了他們的客戶服務響應時間，並對客戶滿意度得分產生了積極影響。

想像一下，一位客戶在凌晨 2 點發送了一條訊息，而一個整合了 CRM 的聊天機器人可以立即協助他們。該聊天機器人可以立即檢索客戶詳細資訊和過去的互動記錄，然後提供個性化的回應來幫助客戶。客戶是否會喜歡這種快速且個性化的體驗？

CRM 的整合使聊天機器人更加智慧，並提高了在客戶首次聯繫時即解決問題的能力，因為 AI 代理擁有所有資訊，可以提供滿足客戶需求的最佳解決方案。

簡而言之，24/7 自動化和智慧支援帶來更快的響應時間和更高的客戶滿意度。此外，人工客服團隊只需專注於複雜的查詢，從而提高了他們的生產力。

提升的銷售生產力與潛在客戶轉化率

用於 CRM 的 AI 聊天機器人不僅僅是虛擬的客戶支援代理。它會詢問客戶有關他們問題、目標、預算、建議等的問題。同時，它還會收集他們的聯絡資訊，例如姓名、電話號碼、電子郵件等。簡而言之，它正在策略性地生成、篩選和轉化潛在客戶以增加銷售。

此外，聊天機器人收集的所有資訊都會即時記錄在 CRM 中。這消除了手動數據輸入的需求，並幫助銷售和行銷團隊利用潛在客戶資訊來運行和改進行銷活動以及個性化銷售對話。

41% 的企業使用銷售聊天機器人後，平均銷售額增長幅度達 67%。 因此，AI 聊天機器人與 CRM 系統的整合直接與銷售生產力和潛在客戶轉化率的提升相關。

改善的數據質量與營運效率

如果以上兩個原因還不足以說服您整合 CRM 和聊天機器人，那麼改善數據質量和營運效率如何？

您是否考慮過使用一個與 CRM 整合的自動化系統，來即時捕捉、驗證並更新客戶資訊？無需人工錯誤、大量手動工作和數據不一致！

CRM 與聊天機器人的整合提供了更真實和清晰的數據。這導致更準確的分析以及行銷和銷售策略的有效運用。此外，員工可以專注於更高價值的任務，而不是將精力浪費在日常工作上。

根據 Salesforce 的數據，64% 的使用 AI 聊天機器人的代理可以更多地專注於解決複雜問題。因此，整合了 CRM 的聊天機器人是實現更智慧化業務運營的關鍵。

CRM 聊天機器人如何幫助您有效優化工作流程？

CRM 聊天機器人並不是一個新的概念或需要測試的工具；它已經在幫助企業現代化其業務運營。它能夠優化內部工作流程並改善客戶互動。

以下是 CRM 聊天機器人在優化工作流程中的一些有效應用場景：

客戶支援 + 常見問題自動化

AI 聊天機器人在 CRM 中最常見的應用之一是處理客戶支援查詢。客戶通常會有相似的問題，如果沒有聊天機器人，這些問題需要由人工客服來回答。

使用聊天機器人，企業可以自動回答常見問題，讓人工客服專注於處理技術問題。例如，Dagaz Agency 是一家數位行銷與策略公司，其網站提供 24/7 聊天機器人來回答客戶問題。

安排會議

CRM 聊天機器人可以幫助客戶即時安排會議。與其透過電話或電子郵件聯繫或等待人工客服安排，聊天機器人提供了一種自動化的方式來安排會議。

例如，GoFintech Quantum Innovation 提供財務諮詢、投資規劃、保險和財富管理服務。當您向聊天機器人提供所需的詳細資訊後，它可以為您安排會議。

潛在客戶資格審核與分配

聊天機器人可以即時收集並評分潛在客戶。它會向客戶詢問必要的詳細資訊，然後將資訊存儲在 CRM 系統中。它還可以自動將高潛力的潛在客戶分配給合適的銷售代表。

例如，個性化聊天機器人可以將潛在客戶轉化率提升 2 倍，並減少約 40% 的人工資格審核時間。

個人化推薦

如前所述，CRM 聊天機器人還可以透過個人化推薦來推動銷售。它可以提取客戶的歷史記錄並瞭解其需求，並向客戶推薦最適合的產品。

例如，PTB Sales 是一家精密機械零件製造與銷售公司。他們整合的聊天機器人可以瞭解客戶需求，並為客戶提供個人化推薦。

其他應用場景

CRM 聊天機器人還有許多其他有影響力的應用場景，包括：

• 內部流程自動化
• 支援客服工單
• 撰寫個性化陌生開發郵件與後續聯絡電子郵件
• 分析業務數據

總之，將 AI 聊天機器人整合到 CRM 系統中，將為企業帶來強大的效能提升，自動化重複性任務、提升顧客參與度，並推動更智能的決策。

如何將 AI 聊天機器人與 CRM 系統整合

由於直觀的 AI 聊天機器人平台的可用性，將聊天機器人與 CRM 系統整合並不是一項深奧的技術工作。現在，您可以使用可視化/無程式碼建構器來設計完整的聊天機器人流程，而不需要任何技術技能，然後將其整合到您的 CRM 系統中。

以下是將 AI 聊天機器人與 CRM 系統整合所需遵循的主要步驟，包括選擇平台、設計流程、測試整合等。

步驟 1. 瞭解您的目標

首先且最重要的是，您需要制定一個具有可衡量目標的計劃。例如，您可以設定目標，如將客戶回應時間縮短 30%，或降低支援成本 25%。

步驟 2. 選擇與 CRM 相容的聊天機器人平台

接下來，您需要選擇一個提供原生或基於 API 整合的 AI 聊天機器人平台。此外，您還需要考慮該平台是否擁有直觀的使用者介面、豐富的功能，以及符合安全性規範等條件。本指南的下一部分將列出適用於 CRM 的十大 AI 聊天機器人平台。

步驟 3. 設計工作流程並準確映射數據欄位

現在，使用 AI Agent 平台 的可視化建構器設計機器人的 SOP 工作流程。您需要將聊天機器人收集的數據輸入正確地對應到 CRM 的相關欄位，以確保數據流順暢。例如，將聊天機器人收集的潛在客戶資訊（姓名、電子郵件、電話、查詢類型）直接映射到 CRM 的潛在客戶或聯絡人記錄。

此外，您還需要配置智慧化的自動化規則和工作流程，例如潛在客戶評分、會議排程、客服工單創建等。在這一步完成後，您應該已經設計好最終的聊天機器人。

步驟 4. 測試並部署整合

使用 Debug 模式來測試您的 CRM 聊天機器人，並嘗試不同的輸入組合以檢查其回應。同時，監控 CRM 系統中的記錄，確保整合運作準確。

當您對 AI Agent 的回應表現滿意後，您就可以將聊天機器人整合到您的網站、社交媒體渠道或其他通信平台。

步驟 5. 持續監控並優化

隨著時間的推移，透過平台的儀表板和分析工具來檢視聊天機器人的效能。根據分析結果，持續進行效能優化。

適用於 CRM 的十大 AI 聊天機器人平台

將 AI 聊天機器人與 CRM 整合的關鍵在於選擇合適的聊天機器人平台。理想的平台應該具備直觀的使用者介面、可視化建構器來設計聊天機器人流程、先進的 AI 功能以及與 CRM 的順暢整合。

考慮到這些因素，我們在下方列出了適用於 CRM 的十大 AI 聊天機器人平台：

GPTBots AI Agent

GPTBots AI Agent 是我們推薦的首選用於 CRM 的 AI 聊天機器人，因為它具備先進的功能和內建整合能力。它能協助您打造多種端到端的 AI 聊天機器人，適用於客戶支援、行銷活動、數據分析及內部運營等場景。

總體而言，GPTBots 是一個現代化且功能豐富的 AI Agent 平台，能協助您的業務打造 AI 聊天機器人，並在不同的業務操作中充分利用人工智慧。

優點

• 使用者友好的介面
• 可控的大型語言模型（LLMs）部署
• 透過企業知識庫輕鬆培訓機器人
• 卓越的整合能力
• 多語言聊天機器人

缺點

• 大型企業可能需要上線支援

Zendesk AI

如果您的組織正在使用 Zendesk CRM，您可以輕鬆地創建並整合聊天機器人至 Zendesk AI。此平台能為客戶支援及其他用途創建強大且具上下文感知的聊天機器人。它可以透過內部知識庫進行培訓，並結合情感分析提供個性化的客戶互動。此外，它與 Zendesk 生態系統深度整合，並可部署於多種渠道。

優點

• 非技術團隊也能輕鬆使用
• 與 Zendesk 生態系統完全整合
• 企業知識庫培訓

缺點

• 不適用於未使用 Zendesk 的公司
• 功能更新頻率較低
• 在 Zendesk 生態系統之外的自訂化有限

Botpress

Botpress 是另一個頂級工具，用於構建並將 AI 聊天機器人整合至 CRM 系統。它為企業提供了一個完整的平台，利用最新的大型語言模型（LLMs）構建聊天機器人。它還提供視覺化畫布，無需撰寫程式碼即可設計聊天機器人流程。它能與您的資料庫、內部知識和系統同步，讓聊天機器人的回應更準確且具上下文感知。在創建聊天機器人後，您可以將其整合至 CRM 工具及其他通訊平台。

優點

• 拖放式可視化建置器
• 基於 LLM 且具上下文感知的聊天機器人
• 多語言支援
• 處理複雜的企業使用案例

缺點

• 需要技術專業知識才能完全使用
• 預設範本有限

ChatBot

ChatBot 是一款直觀的 SaaS 建置工具，用於創建 CRM 的 AI 聊天機器人。其拖放式可視化建置器提供簡單易用的介面，可在幾分鐘內設計完整的聊天機器人流程。您可以創建用於客戶支援、會議安排及潛在客戶轉化的聊天機器人。此外，您還可以使用企業知識庫訓練機器人，以提供更精準的回應。

優點

• 拖放式可視化介面
• 為各種業務操作構建聊天機器人
• 自動化內部重複性任務
• 與 CRM、網站、Messenger、Slack 等整合
• 頂級安全性與合規性

缺點

• 對複雜查詢的處理有限

Markovate

Markovate 是一款專家定制的 AI 聊天機器人建置解決方案。它不提供可視化平台，而是由專家團隊為您創建聊天機器人。專家會與您討論並瞭解您的需求，然後開發您所需的定制聊天機器人。他們還負責 CRM 整合及其他多渠道整合，並使用最新的 AI 工具與技術，支援中文、英文及其他多種語言。

優點

• 專家指導的聊天機器人創建
• 多語言支援
• 使用最新的 AI 工具與技術
• 跨多個渠道整合

缺點

• 沒有可視化建置器供自行定制
• 更少的靈活性來更改或調整聊天機器人功能
• 成本較高且依賴性較強

Chatfuel

Chatfuel 是另一款用於構建並與 Dynamics CRM 整合的首選工具。與其他平台相似，您可以使用拖放式可視化建置器設計聊天機器人，無需編碼。您可以創建用於回答常見問題、醫療預約或餐廳預約、篩選潛在客戶、推薦產品等的聊天機器人。之後，您可以將聊天機器人連接到 Zapier、Hubspot、Google Sheets、Calendly 等。此外，該工具還提供多語言支援，適合不同市場需求。

優點

• 視覺化直觀建置器
• 創建適用於多種場景的聊天機器人
• 支援多語言
• 廣泛的整合能力

缺點

• 可能無法完全滿足複雜需求

Kore.ai

Kore.ai 是一個 SaaS 平台，用於創建並整合聊天機器人與 CRM 系統。它提供無程式碼工具（No-code），可用於創建自定義代理或使用預建代理來處理客戶服務、流程自動化、工作效率等。它還提供拖放式開發工具、智慧化編排、企業搜尋功能、數百種預建整合等。

優點

• 無程式碼及拖放式工具
• 預設範本設計
• 支援 120 多種語言
• 數百種整合能力

缺點

• 需要較長的學習時間
• 成本較高

WotNot

WotNot 是一個直觀的聊天機器人平台，提供超過 40 種聊天元素的介面。它讓您可以創建用於客戶支援、潛在客戶開發和預約安排的聊天機器人。您可以自行建置自定義聊天機器人，或由專家團隊代為建置。此外，您還可以將創建的聊天機器人整合到 CRM 平台、WhatsApp、Messenger 等。

優點

• 使用者友好的無程式碼視覺化建置工具
• 可自行建置聊天機器人或尋求專家服務協助
• 多渠道部署
• 全面的分析與報告功能

缺點

• 自訂功能有限
• 建置複雜聊天機器人流程需要學習曲線

Yellow.ai

Yellow.ai 是一個敏捷的 AI 驅動客戶服務平台。它讓企業能夠創建客戶支援聊天機器人，以自動化處理聊天、語音和電子郵件渠道的支援服務。透過 Yellow.ai 創建的聊天機器人可以理解查詢並以 135 多種語言與客戶互動。此外，它還能透過 150 多種整合功能連接到您現有的系統。

• 先進的 AI 驅動代理
• 支援超過 135 種語言
• 超過 150 種整合，包括主要的 CRM 系統（如 Zendesk、Salesforce 等）
• 高度自動化與效率

缺點

• 學習曲線
• 對小型企業而言成本較高
• 初始設定耗時

Landbot

Landbot 是一款專為客服、銷售與行銷團隊設計的 AI 聊天機器人生成器。該平台內建與多種熱門工具的整合功能，例如 Zapier、Slack、WordPress 和 WhatsApp，方便企業快速部署。該聊天機器人能夠自動化多渠道的客戶互動，根據統計數據顯示，可實現 3 倍的潛在客戶開發、10 倍的預約數量提升，並顯著改善客戶滿意度。

優點

• 無程式碼的視覺化介面
• 多語言支援
• 創建具有多樣化應用的聊天機器人
• 與其他工具的順暢整合

缺點

• WhatsApp 整合成本高
• AI 聊天點數增加了成本

結論

聊天機器人與 CRM 的整合與改善客戶體驗、增加銷售以及提升數據品質與決策能力息息相關。在當今競爭激烈的市場中，擁有一個人工智慧驅動的 CRM 聊天機器人不僅是提升效率的關鍵，更是企業保持競爭力的必需品。

貴公司可以選擇上述任何一個平台來創建並整合 CRM 聊天機器人，但 GPTBots 因其先進功能而脫穎而出。其他平台所缺乏的功能包括可控的 LLM 部署、強大的視覺化建構器、專家指導以及順暢的 CRM 整合，使其成為打造智慧化客戶管理系統的首選平台。

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