CRMとチャットボットの連携でできること｜メリット・活用例・導入方法

チャットボットは、企業の顧客対応や業務を支えるツールとして定着しつつあります。問い合わせ対応はもちろん、リード獲得やリードのスコアリング、定型業務の自動化など、活用範囲は幅広いです。実際、営業・マーケティング部門のリーダーの80%が、顧客体験にチャットボットを導入済み、または導入予定と回答しています。

一方で、CRM（顧客関係管理）は事業成長に欠かせない基盤です。顧客データを一元管理し、接点履歴を追跡することで、顧客との関係を改善するための示唆が得られます。

チャットボットをCRMと連携すると、顧客体験と業務効率の両面で効果が期待できます。本ガイドでは、チャットボットとCRMの関係が重要な理由と、連携方法を分かりやすく整理しました。

さらに、CRM連携に強いAIチャットボットプラットフォームについても紹介します。

CRMとチャットボットを連携すべき理由

AIチャットボットのCRM連携における技術的な話に入る前に、なぜ現代の企業にとって重要なのかを押さえておきましょう。

今の顧客は、20年前とは大きく変わりました。スピーディーで、一人ひとりに合ったやり取りを企業に求めています。エンタープライズ向けチャットボットをCRMと連携することは、顧客エンゲージメントと業務効率を高めるための戦略的な一手です。

顧客対応の品質向上と満足度アップ

CRM領域のリーダーの83%が、AIにより顧客対応の返信速度が改善し、顧客満足度スコアにも良い影響が出たと回答しています。

例えば、顧客が午前2時にメッセージを送ってきたとしても、CRM連携チャットボットがあればすぐに対応できます。顧客情報や過去のやり取りを即座に参照し、状況に合った回答を返せます。こうした迅速でパーソナライズされた体験は、顧客の安心感につながります。

CRM連携により、チャットボットは必要な顧客データを参照しながら対応できるようになります。その結果、初回対応で解決できる割合（初回解決率）が高まりやすくなります。

24時間365日の自動サポートにより、返信が速くなり、顧客満足度の向上が期待できます。また、有人対応チームは複雑な問い合わせに集中でき、生産性の改善にもつながります。

営業生産性の向上とリードの成約率アップ

CRM連携チャットボットは、単なるカスタマーサポート担当ではありません。課題・目標・予算などをヒアリングし、見込み客の検討状況を整理します。さらに、氏名、電話番号、メールアドレスなどの連絡先情報も収集します。

その結果、リード獲得からリードのスコアリング、成約につながる導線づくりまでを戦略的に進められます。

さらに、チャットボットが集めた情報はリアルタイムでCRMに記録されます。手入力が不要になり、営業・マーケティング担当者は蓄積データを活用して施策の改善や、商談での提案内容のパーソナライズに取り組めます。

41%の企業は、営業向けチャットボットの活用により、平均で売上が67%増加したと報告しています。こうした背景から、CRMとAIチャットボットの連携は、営業生産性とリードの成約率に直結すると言えます。

データ品質の改善と業務効率の向上

ここまでの2つの理由でも十分ですが、もう1つ大きな価値があります。それが、データ品質と業務効率の改善です。

CRMと連携した自動化システムで、顧客情報をリアルタイムに取得し、検証し、更新できたらどうでしょうか。人為ミスを減らせるうえ、手作業の入力や不整合も抑えられます。

CRM連携チャットボットにより、より正確で信頼できるデータが蓄積されます。その結果、分析精度が上がり、営業・マーケティング施策の意思決定も改善しやすくなります。さらに、担当者は価値の高い業務に集中できます。

Salesforceによると、AIチャットボットを活用している担当者の64%が、複雑な課題への対応により時間を使えるようになったとされています。CRM連携チャットボットは、業務をよりスマートに進めるための鍵になります。

CRMとチャットボット連携で業務フローを最適化する方法とは？

CRM連携チャットボットは、もはや一部の企業だけの取り組みではありません。

多くの企業で、業務プロセスの整備と顧客対応の高度化に直結する仕組みとして活用が進んでいます。

ここでは、CRMとチャットボット連携によってワークフロー最適化につながる代表的な活用例をご紹介します。

カスタマーサポート＋FAQ自動化

CRM連携チャットボットで特に多いのが、顧客からの問い合わせ対応です。

よくある質問が集中すると、チャットボットがない場合は担当者が同じ回答を繰り返すことになります。

チャットボットを導入すれば、FAQの自動応答を任せられます。

担当者は技術的な問い合わせなど、重要度の高い対応に集中しやすくなります。

例として、ダガス・エージェンシーはデジタルマーケティングと戦略を手がける企業です。

サイト上に24時間365日稼働のチャットボットを設置し、顧客の質問に対応しています。

面談予約の自動化

CRM連携チャットボットは、面談予約をその場で完結させる用途にも向いています。

電話をかけたり、担当者の返信を待ったりせずに予約まで進められるのがメリットです。

チャットボットが自動で日程調整を進めるため、予約導線をシンプルにできます。

たとえば、ゴーフィンテック・クオンタム・イノベーションは、金融コンサルティングを提供しています。

投資計画や保険、資産運用管理などのサービスも扱っています。

チャットボットに必要情報を入力すると、面談の予約まで完了できます。

リードのスコアリングと担当振り分け

CRM連携チャットボットは、リード情報の収集とスコアリングをリアルタイムで行えます。

顧客に必要事項を質問し、その内容をCRMへ保存します。

さらに、有望度の高い見込み顧客を適切な営業担当へ自動でルーティングできます。

たとえば、パーソナライズされたチャットボットにより、リードからパイプラインへの転換率が2倍になるケースがあります。

手作業のリード精査にかかる時間も、約40%削減できるとされています。

パーソナライズされたレコメンド

先ほど触れたとおり、CRM連携チャットボットはパーソナライズ提案によって売上にも貢献します。

顧客の過去履歴を参照しながらニーズを把握し、最適な商品を提案できます。

顧客情報を活用したレコメンドは、提案精度を高めやすいのがポイントです。

たとえば、PTBセールスは精密機械部品の製造・販売を行う企業です。

統合型チャットボットが顧客要件を理解し、個別に最適化した提案を返します。

その他の活用例

CRM連携チャットボットには、ほかにも次のような活用例があります。

• 社内プロセスの自動化
• サポートチケット管理
• コールドメールの作成
• フォローアップメールの作成
• 業務データの分析

このように、CRMとチャットボット連携は非常に相性が良い組み合わせです。

繰り返し作業を自動化し、顧客エンゲージメントを高めます。

その積み重ねが、より筋の良い判断につながりやすくなります。

CRMとチャットボットを連携する方法

直感的に使えるAIチャットボット基盤が増えたことで、CRMとチャットボットの連携は高度な開発作業でなくなりつつあります。

現在はビジュアルなノーコードビルダーで、専門スキルがなくてもチャットボットのフローを設計できます。

そのうえで、作成したチャットボットをCRMに連携します。

ここからは、AIチャットボットをCRMに連携する際の基本ステップを紹介します。

ステップ1. 目的を明確にする

まずは、測定できる目標を設定した導入計画を立てます。たとえば「顧客対応時間を30%短縮する」「サポートコストを25%削減する」などが目標の例です。

ステップ2. CRM連携に対応したAIチャットボットプラットフォームを選ぶ

次に、CRMとのネイティブ連携またはAPI連携に対応したAIチャットボットプラットフォームを選定します。あわせて、直感的に操作できる画面かどうかも確認します。

さらに、必要な機能が揃っているかを見極めます。加えて、セキュリティ基準への準拠状況もチェックしましょう。

本ガイドの次のパートでは、CRM連携に強いAIチャットボットプラットフォーム10選を紹介します。

ステップ3. ワークフローを設計し、データ項目を正確にマッピングする

続いて、AIチャットボットプラットフォームのビジュアルビルダーを使い、ボットのワークフローを設計します。そのうえで、チャットボットの入力データをCRMの該当項目に紐づけます。

たとえば、チャットボットが収集したリード情報（氏名、メールアドレス、電話番号、問い合わせ種別）を、CRMのリードまたは連絡先レコードに直接マッピングします。

さらに、リードスコアリングや日程調整の自動化ルールを設定します。加えて、サポートチケット作成などのワークフローも整えましょう。

ステップ4. 連携をテストし、公開する

デバッグモードを使ってCRMチャットボットをテストし、さまざまな入力パターンで応答を確認します。あわせて、CRM側のレコードを確認し、連携が正確に動作しているかをチェックします。

問題がなければ、ウェブサイトやソーシャルメディアにチャットボットを公開します。さらに、必要に応じて他のコミュニケーションチャネルにも展開します。

ステップ5. 運用しながら継続的に改善する

運用開始後は、プラットフォームのダッシュボードや分析機能を使ってパフォーマンスを定期的に確認します。結果をもとに、チャットボットの精度や導線を継続的に最適化します。

CRM連携に強いAIチャットボットプラットフォーム10選

CRMとAIチャットボットの連携効果を最大化するポイントは、適切なAIチャットボットプラットフォームを選ぶことです。理想的なのは、使いやすい画面とビジュアルビルダーを備えたプラットフォームです。

さらに、高度なAI機能が使えることも重要です。加えて、CRM連携がスムーズに行えるかどうかも確認しましょう。

これらの観点を踏まえ、以下にCRM向けのAIチャットボットプラットフォーム10選をまとめました。

1. GPTBots AIエージェント

GPTBots は、高度な機能と標準搭載の連携機能を備えているため、CRM向けAIチャットボットの構築における最有力候補です。

カスタマーサポートやマーケティング施策に加えて、データ分析や社内業務などにも活用できます。 用途に応じたエンドツーエンドのAIチャットボットを構築可能です。

GPTBotsは、ビジネス向けAIチャットボットの構築から運用までを支える、機能が充実した最新プラットフォームです。

メリット

• 直感的で使いやすいUI
• LLMのデプロイを制御できる
• 社内ナレッジベースでのボット学習が簡単
• 連携機能が充実
• 多言語チャットボット

デメリット

• 大企業ではオンボーディング支援が必要になる場合がある

2. Zendesk AI

Zendesk CRMを利用している企業であれば、Zendesk AIでチャットボットを簡単に作成し、連携まで進められます。カスタマーサポートなどに向けて、文脈を理解する高性能なチャットボットを構築できるのが特徴です。

社内ナレッジベースで学習できるほか、感情分析により顧客ごとにパーソナライズされた対応も実現します。また、Zendeskのエコシステムと深く統合されており、複数チャネルへ展開できます。

メリット

• 非エンジニアのチームでも使いやすい
• Zendeskエコシステムと完全に連携
• 社内ナレッジベースで学習できる

デメリット

• Zendeskを利用していない企業には不向き
• 機能アップデートの頻度が低め
• Zendeskエコシステム外のカスタマイズが限定的

3. Botpress

Botpressは、CRMとのAIチャットボット連携にも対応する有力ツールの1つです。最新のLLMを活用したチャットボットを構築できる、包括的なプラットフォームを提供しています。

また、コーディングなしで会話フローを作れるビジュアルキャンバスも用意されています。データベースや社内ナレッジ、各種システムと同期し、回答の精度と文脈理解を高められます。

チャットボット作成後は、CRMツールをはじめ、さまざまなコミュニケーションプラットフォームと連携できます。

メリット

• ビジュアルのドラッグ＆ドロップキャンバス
• LLMで動作し、文脈を踏まえた応答ができるチャットボット
• 多言語対応
• 複雑なエンタープライズ向けユースケースにも対応

デメリット

• 本格的に使いこなすには技術的な知識が必要
• 事前に用意されたテンプレートが少ない

4. ChatBot

ChatBot は、CRM向けのAIチャットボットを作成できる直感的なSaaS型ビルダーです。

ビジュアルビルダーのドラッグ＆ドロップ操作で、数分でチャットボットのフロー全体を設計できます。

カスタマーサポート用ボットの作成、商談日程の調整、リードの獲得・転換などに活用できます。

さらに、企業のナレッジベースを使ってボットを学習させることも可能です。

メリット

• ドラッグ＆ドロップ式のビジュアルビルダー
• さまざまな業務向けのチャットボットを構築できる
• 社内の繰り返し作業を自動化できる
• CRM、ウェブサイト、Messenger、Slackなどと連携できる
• 高水準のセキュリティとコンプライアンス

デメリット

• 複雑な問い合わせへの対応には限界がある

5. Markovate

Markovate は、複雑な業務に対応するAIエージェントを作成できるチャットボット構築サービスです。

ビジュアルプラットフォームは提供されておらず、代わりに専門チームが貴社向けにチャットボットを構築します。

専門家が要件をヒアリングした上で、必要なチャットボットを個別に開発します。

CRMをはじめとする各種連携も、同チームが対応します。

メリット

• 専門家が伴走するチャットボット構築
• 多言語対応
• 最新のAIツールと技術を活用
• 複数チャネルでの連携に対応

デメリット

• 自己カスタマイズ用のビジュアルビルダーがない
• チャットボット機能の変更・改善の自由度が低い
• コストが高く、外部への依存が生まれやすい

6. Chatfuel

Chatfuel は、Dynamics CRMとのチャットボット連携で使われることが多い構築ツールです。

多くのプラットフォームと同様に、コーディング不要のビジュアルビルダーでチャットボットを設計できます。

よくある質問への回答、予約受付、リードの選別、商品レコメンドなどに活用可能です。

その後、Zapier、Hubspot、Googleスプレッドシート、Calendlyなどと連携できます。

メリット

• 視覚的で直感的なビルダー
• 幅広い用途のチャットボットを作成可能
• 多言語対応
• 豊富な連携機能

デメリット

• 要件が複雑な場合は対応しづらいことがある

7. Kore.ai

Kore.ai は、CRMシステムと連携するチャットボットの作成・統合に対応したSaaSプラットフォームです。

ノーコードでカスタムエージェントを作成でき、事前構築済みエージェントも利用できます。

カスタマーサービスやプロセス自動化、業務生産性の向上などに活用可能です。

また、ドラッグ＆ドロップの開発ツールも提供しています。

インテリジェントなオーケストレーションやエンタープライズサーチ機能も利用可能です。

事前構築済みの連携機能を数百種類用意している点も特長です。

メリット

• ノーコード／ドラッグ＆ドロップ対応
• 事前設計済みテンプレートを用意
• 120以上の言語に対応
• 数百種類の連携機能

デメリット

• 習得難易度が高い
• コストが高め

8. WotNot

WotNot は、40以上のチャット要素を備えた直感的なチャットボットプラットフォームです。

カスタマーサポート、リード獲得、予約受付向けのチャットボットを作成できます。

貴社でカスタムチャットボットを構築することも、専門チームに依頼することも可能です。

また、作成したチャットボットはCRMプラットフォーム、WhatsApp、Messengerなどと連携できます。

メリット

• 使いやすいノーコードのビジュアルビルダー
• 自社構築に加え、専門サービスによる支援も選べる
• マルチチャネルで展開可能
• 分析・レポート機能が充実

デメリット

• カスタマイズ性が限定的
• 複雑なチャットボットフローの構築には学習が必要

9. Yellow.ai

Yellow.ai は、AIを活用したアジャイルなカスタマーサービスプラットフォームです。

カスタマーサポート用のチャットボットを構築し、チャット、音声、電子メールの各チャネルでサポート業務を自動化できます。

Yellow.aiで作成したチャットボットは問い合わせ内容を理解し、135以上の言語で顧客とやり取りできます。

さらに、150以上の連携機能を通じて既存システムと接続できます。

メリット

• 高度なAI駆動型エージェント
• 135言語以上に対応
• ZendeskやSalesforceなど主要CRMを含む150以上の連携先
• 業務の自動化を強化

デメリット

• 運用定着までに時間がかかる
• 中小企業には割高
• 初期設定に工数が必要

10. Landbot

Landbot は、カスタマーサポート、営業、マーケティングチーム向けのAIチャットボット作成プラットフォームです。複数チャネルの顧客対応を自動化でき、リード獲得数の増加やアポイント獲得の改善、顧客満足度の向上が期待できます。

また、Zapier、Slack、WordPress、WhatsAppなど、主要ツールとの連携を標準で提供しています。

メリット

• ノーコードのビジュアルビルダー
• 多言語対応
• 幅広い用途のチャットボットを作成可能
• 他ツールとの連携がスムーズ

デメリット

• WhatsApp連携が高額
• AIチャットのクレジットが追加コストになる

まとめ

チャットボットとCRMの連携は、顧客体験の向上や売上の増加に加え、データ品質の改善、意思決定の精度向上にもつながります。 そのため、AI搭載のCRMチャットボットは、競争力を維持するうえで導入の優先度が高まっています。

上記のプラットフォームであれば、CRMチャットボットの作成と連携を進められます。 なかでもGPTBotsは、他社にはない高度な機能を備えている点で注目に値します。

制御可能なLLMの導入や強力なビジュアルビルダー、専任エキスパートによる支援、CRMとのスムーズな連携により、GPTBotsはAIチャットボット構築の有力な選択肢となります。デモをリクエストすることで、顧客エンゲージメントと業務効率の最適化に向けた取り組みを具体的に検討できます。